Agtira offentliggör slutligt utfall i bolagets övertecknade företrädesemission och beslutar om riktad emission för övertilldelning

Den 8 augusti 2025 offentliggjorde Agtira att styrelsen i Bolaget beslutat om, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2025, att genomföra en företrädesemission om cirka 19 MSEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 2,92 SEK per ny B-aktie. Teckningsperioden för Företrädesemission pågick till och med den 15 september 2025.

Utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen uppgick till högst 6 492 712 B-aktier motsvarande cirka 19 MSEK. Utfallet visar att 4 474 192 B-aktier, motsvarande cirka 68,91 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om teckning av 4 772 383 B-aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 73,50 procent av Företrädesemissionen. Således visar utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, tecknades till cirka 142,41 procent. Med anledning av att Företrädesemissionen har övertecknats har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten till en övertilldelning genom att framöver formellt besluta om Utökningsemissionen, omfattande sammanlagt 2 753 863 B-aktier, motsvarande en ytterligare likvid om cirka 8 MSEK. Se vidare nedan om Utökningsemissionen.

Företrädesemissionen kommer att tillföra Agtira en likvid om cirka 19 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid infriandet av Måps AB:s tecknings- och garantiåtagande kommer Måps lån till Bolaget om 8 MSEK att kvittas fullt ut.

Styrelsen avser att besluta om Utökningsemissionen

Bolaget kommunicerade den 8 augusti 2025 att styrelsen hade för avsikt att besluta om Utökningsemissionen för det fall att Företrädesemissionen övertecknades. Detta i syfte att tillgodose en större efterfrågan än den ursprungligen bedömda samt att tillföra Bolaget ytterligare kapital. Mot bakgrund av utfallet i Företrädesemissionen bedömer styrelsen att det är till såväl Bolagets som aktieägarnas fördel att Utökningsemissionen genomförs. Styrelsen i Agtira har därför idag beslutat att vid kommande styrelsemöte formellt besluta om att genomföra Utökningsemissionen. Tecknare i Utökningsemissionen kommer att vara Måps AB, övriga tecknare utan företrädesrätt kommer att tilldelas B-aktier i Bolaget inom ramen för Företrädesemissionen.

Det formella beslutet om Utökningsemissionen kommer att fattas vid det styrelsemöte som kommer att hållas i samband med att Bolagets förvärv (”Transaktionen”) av Pepino AB (”Pepino”) och Gurkfast AB (”Gurkfast”) verkställs. Detta då Transaktionen bland annat innebär genomförandet av en emission av B-aktier i Bolaget till säljaren av Pepino och Gurkfast. Av effektivitetsskäl har det för styrelsen framstått som lämpligt att Utökningsemissionen och Transaktionen beslutas samtidigt.

Verkställandet av Transaktionen bedöms kunna genomföras i närtid, då Bolaget nu erhållit nödvändigt godkännande av Transaktionen från Inspektionen för strategiska produkter (”ISP”). Eftersom Måps AB kommer att vara tecknare i Utökningsemissionen, kan beslutet om Utökningsemissionen inte fattas baserat på styrelsens bemyndigande från årsstämman. I stället kommer beslutet om Utökningsemissionen att fattas av styrelsen villkorat av bolagsstämmans godkännande. I aktuell kallelse till den extra bolagsstämman kommer samtliga relevanta detaljer kring Utökningsemissionen att framgå. Teckningskursen i Utökningsemissionen kommer motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, det vill säga 2,92 SEK per B-aktie. Genom Utökningsemissionen kommer Bolaget att tillföras ytterligare likvid om cirka 8 MSEK genom emission av totalt 2 753 863 B-aktier.

Måps AB kommer, inom ramen för Företrädesemissionen och Utökningsemissionen, att fullt ut kvitta sina fordringar (inklusive upplupen ränta) mot Bolaget som uppstod i samband med lämnande av tidigare kommunicerat brygglån om totalt 8 MSEK.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i informationsmemorandumet publicerat den 22 augusti 2025. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätter förväntas distribueras den 17 september 2025. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA)

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) äger rum på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 39, 2025. B-aktierna kommer därefter att upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet (ticker) AGTIRA B så snart som möjligt efter genomförd omvandling.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer antalet B-aktier i Agtira öka med 6 492 712 aktier, från 94 144 326 aktier till 100 637 038 aktier, varav 701 000 är A-aktier och 99 936 038 är B-aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 3 246 356 SEK, från 47 072 163 SEK till 50 318 519 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär det en utspädningseffekt om cirka 6,90 procent av det totala antalet aktier respektive cirka 6,46 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

Under antagandet att Övertilldelningsemissionen godkänns av extra bolagstämman i Bolaget, kommer aktiekapitalet att öka med högst ytterligare 1 376 931,50 SEK till 51 695 450,50 SEK, genom utgivande av högst 2 753 863 nya B-aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 100 637 038 till 103 390 901. Utspädningseffekten från Övertilldelningsemissionen uppgår ensamt till cirka 2,66 procent av det totala antalet aktier respektive cirka 2,49 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

Rådgivare

MAQS Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Forssberg, VD
Tel: +46 (0)76 197 19 25
E-mail: fredrik.forssberg@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 september 2025 kl. 15:20 CET.

Om Agtira

Agtira AB är Sveriges ledande producent av gurka och ett av landets främsta foodtechbolag med bas i Härnösand. Bolaget bedriver året-runt-odling i växthus med en total odlingsyta på cirka 49 000 m², fördelad på anläggningar i Härnösand, Kramfors, Östersund, Haninge, Skellefteå, Sundsvall och Påarp.
Agtira levererar produktion genom Farming-as-a-Service-avtal (FaaS) direkt till enskilda kunder samt via distribution genom Svenska Odlarlaget. Med långsiktiga leveransavtal, hög driftsäkerhet och effektiv resursanvändning bidrar bolaget till att minska klimatpåverkan och stärka Sveriges självförsörjningsgrad av grönsaker året runt.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Vator Securities AB (telefon +468-533 327 37 / www.vatorsecurities.se / info@vatorsec.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Agtira i någon jurisdiktion, varken från Agtira eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett förenklat prospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har upprättats och publicerats av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleddes

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva utfallet av Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Vator Securities AB agerar för Agtira i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Vator Securities AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (“MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans “Produktstyrningskraven i MiFID II“) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“Målmarknadsbedömningen“).

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.