Härnösand, 30 september 2025 – Styrelsen för Agtira AB (”Agtira” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag slutfört förvärvet av den tidigare kommunicerade transaktionen avseende förvärv av samtliga aktier i Pepino Växthus AB (”Pepino”) och Gurkfast i Sverige AB (”Transaktionen”). Köpeskillingen för förvärvet av Pepino om 84 MSEK har erlagts genom att styrelsen idag beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission med stöd av årsstämmans bemyndigande (”Kvittningsemissionen”). Köpeskillingen för förvärvet av Gurkfast i Sverige AB har erlagts genom en kombination av kontant betalning och utställande av revers. Utöver slutförandet av Transaktionen meddelas idag att styrelsen även beslutat, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om tidigare aviserad riktad emission om högst 2 753 863 B-aktier, motsvarande en ytterligare likvid om cirka 8 MSEK (”Utökningsemissionen”). Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om godkännande av Utökningsemissionen, som kommer att hållas den 17 oktober 2025, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
Kommentar från VD Fredrik Forssberg:
”Med det nyligen erhållna godkännandet från ISP och det framgångsrika utfallet i företrädesemissionen med överteckning samt planerad utökning, är vi väl rustade för att integrera Pepino och Gurkfast och skapa värde för våra aktieägare. Det här är ett avgörande steg i vår tillväxtresa.”
Riktad nyemission till Biosolid
Köpeskillingen för Pepino uppgår till cirka 84 MSEK och har idag erlagts av Agtira i form av nyemitterade vederlagsaktier i Kvittningsemissionen. Vederlagsaktierna har emitterats till en teckningskurs om 2,92 kronor per aktie vilket motsvarar teckningskursen i den företrädesemission som styrelsen beslutade om den 8 augusti 2025 (”Företrädesemissionen”) och har fastställts genom förhandlingar och med beaktande av på marknaden väletablerade principer. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden. Betalning sker genom kvittning av säljaren Biosolid i Sverige AB:s (”Biosolid”) fordran på Agtira avseende köpeskillingen av Pepino i Transaktionen.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Kvittningsemissionen är att uppfylla Bolagets åtagande gentemot Biosolid till följd av det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingick den 8 augusti 2025 (”Aktieöverlåtelseavtalet”). Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att genomföra Kvittningsemissionen för att möjliggöra Transaktionen. Reglering av köpeskilling utan erläggande av kontanta medel, stärker Bolagets rörelsekapital och möjliggör för Bolaget att istället använda sin kassa för att fortsätta utveckla koncernens verksamhet.
Genom Kvittningsemissionen kommer antalet B-aktier i Agtira att öka med 28 767 123 och aktiekapitalet kommer att öka med 14 383 561,50 SEK.
Beslut om Utökningsemissionen
Utfallet i Företrädesemissionen kommunicerades den 17 september 2025, vilket visade att Företrädesemissionen övertecknats. Mot bakgrund därav har styrelsen i Bolaget idag, i enlighet med tidigare pressmeddelanden i samband med Företrädesemissionen, beslutat om Utökningsemissionen villkorat av extra bolagsstämmans godkännande. Eftersom en av Bolagets huvudägare, Måps AB, kommer vara tecknare i Utöknings-emissionen så har beslutet om Utökningsemissionen inte kunnat fattas med stöd av årsstämmans bemyndigande.
Teckningskursen i Utökningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädes-emissionen, det vill säga 2,92 SEK per B-aktie. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Utökningsemissionen är att det enligt Bolagets bedömning är ett bättre alternativ att genomföra Utökningsemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt än en potentiell ytterligare företrädesemission i närtid och att det objektivt ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra Utökningsemissionen. Vidare bedömer styrelsen att en riktad nyemission möjliggör för Bolaget att anskaffa kapital på ett snabbt och kostnad- och resurseffektivt sätt. Den minskade tidsåtgången för emissionsprocessen innebär bland annat en minskad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden samt att möjlighet ges att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie bland investerare. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra Utökningsemissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.
Genom Utökningsemissionen kommer antalet B-aktier i Agtira att öka med 2 753 863 och aktiekapitalet kommer att öka med 1 376 931,50 SEK.
Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om godkännande av Utökningsemissionen, som kommer hållas den 17 oktober 2025, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Kallelsen kommer även att innehåll ett förslag från valberedningen att uppdatera styrelsen i Bolaget mot bakgrund av de justerade ägarförhållanden som Transaktionen innebär.
För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Forssberg, VD
Tel: +46 (0)76 197 19 25
E-mail: fredrik.forssberg@agtira.com
Högupplösta bilder, filmer och illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.
Om Agtira
Agtira AB är Sveriges ledande producent av gurka och ett av landets främsta foodtechbolag med bas i Härnösand. Bolaget bedriver året-runt-odling i växthus med en total odlingsyta på cirka 49 000 m², fördelad på anläggningar i Härnösand, Kramfors, Östersund, Haninge, Skellefteå, Sundsvall och Påarp.
Agtira levererar produktion genom Farming-as-a-Service-avtal (FaaS) direkt till enskilda kunder samt via distribution genom Svenska Odlarlaget. Med långsiktiga leveransavtal, hög driftsäkerhet och effektiv resursanvändning bidrar bolaget till att minska klimatpåverkan och stärka Sveriges självförsörjningsgrad av grönsaker året runt.
Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Vator Securities AB (telefon +46 8-533 327 37 / www.vatorsecurities.se / info@vatorsec.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
